当战争结束时，家门三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。

口办李又推荐力大如牛的樵夫牛迈。曹非常焦急，学校请剑侠岳震北帮忙，岳估计一人之力不够，遂邀友之妹、百步穿杨的神箭手马金铃一同去金龙山破盗寨

此片弘揚回頭是岸的大道理，促教發人深省。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，育带命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，发展既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。

紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，家门後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。由鬼才倪匡編劇，口办將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕

滕转向白氏姊妹玉燕(凌波饰)及玉莺(汪萍饰)着手，学校共襄劫金大举……。

独脚大盗滕奇影(罗烈饰)本欲邀钱庄护院文礼贤(陈骏饰)合谋，促教将钱庄金银据为己有，但文严拒。馬車老闆恐惹禍上身，育带把他辭退。

最後，发展他學得高深武藝，將肆無忌憚、魚肉巿民的惡霸除掉，令地方歸於平靜。本片由張徹執導，家门編劇是為張徹編過很多劇本的倪匡，聯合導演午馬曾於多部張徹電影任執行導演，並由傅聲與甄妮夫婦領銜主演。

張徹帶出大批人才，口办令此片生色不淺。鍾堅決志除暴安良，学校隨少林蔡李佛名家習武，向惡勢力挑戰